相談支援専門員のアセスメントの書き方｜インテーク・初回訪問・面談記録の項目、意思決定支援の記録、文例12本
最初の電話をくれるのは、本人ではなく家族や学校の先生であることがほとんどです。その話をそのまま書き進めると、受付票にもアセスメント票にも本人の言葉が一つもない、という記録ができあがります。
この記事では、計画相談支援のインテーク（相談受付）と初回訪問のアセスメント記録について、基準で決まっていること、受付票と訪問記録に書く項目、意思決定支援の記録の残し方、NG→OK、場面別の文例をまとめます。
※様式や運用は自治体・事業所によって異なります。最終的には指定権者の指示に合わせてください。文例の本人・家族・事業所・日付・数字はすべて架空です。
1. 基準で決まっていること
根拠は障害者総合支援法第5条と、指定計画相談支援基準（平成24年厚生労働省令第28号）です。アセスメントに関わる部分を表にします。
| 決まり | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 相談に応じるのも仕事 | 障害者等や障害児の保護者などの相談に応じ、情報の提供や助言を行う「基本相談支援」 | 法第5条第20項、基準第15条第1項第1号 |
| 契約時の説明 | 障害の特性に配慮しつつ、重要事項を記した文書を渡して説明し、提供開始の同意を得る | 基準第5条 |
| 事業者の情報提供 | 本人がサービスを選べるよう、地域の事業者のサービス内容や利用料等を本人・家族に伝える | 基準第15条第2項第4号 |
| アセスメントの中身 | 心身の状況、置かれている環境、日常生活全般の状況等の評価を通じて、利用者の希望する生活と解決すべき課題等を把握する | 同第5号 |
| 意思決定の支援 | 自ら意思を決定することに困難を抱える人については、意思及び選好並びに判断能力等を丁寧に把握する | 同第6号 |
| 居宅等への訪問と面接 | 利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族に面接する。面接の趣旨を十分に説明し、理解を得る | 同第7号 |
| 記録の保存 | アセスメントの記録は相談支援台帳に入れ、提供した日から5年間保存する | 基準第30条第2項 |
いくつか補足します。
- 「居宅等」は自宅に限りません。障害者支援施設等や精神科病院も含む、と解釈通知にあります。入院中・入所中の人でも、その場所を訪ねて面接します。
- テレビ電話での面接は例外です。基準第15条の2が定める要件（特別地域に住んでいることなど）が全部そろったときだけ認められます。
- 障害児相談支援のアセスメントは、解釈通知で「必ず障害児の居宅を訪問」するとされ、面接の相手は障害児及びその家族です。
- 意思決定支援については、国の「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」があります。本人が自ら決められるよう支援すること、表情や行動の記録などから意思と選好を推定することが示されています。
「希望する生活」「意思及び選好」「面接の趣旨の説明」が条文にある、というのが記録を書くうえでの要点です。家族の話だけでアセスメント票を埋めた記録は、条文の求める中身に届きません。
2. 記録は「受付」と「訪問」の2枚に分ける
インテークと初回訪問を1枚の用紙に続けて書くと、誰が言ったことなのかがあとから分からなくなります。受付の記録と訪問の記録は分けて残します。
インテーク（相談受付）の記録に書く項目
| 項目 | 書くこと | 抜けやすさ |
|---|---|---|
| 受付 | 日時、方法（電話・来所・メール）、事業所をどこで知ったか | |
| 相談者と本人 | 「相談者：母」「本人：（ ）さん」と行を分ける | 抜けやすい |
| 相談者の言葉 | 困っていることを、相談者が話したとおりに書く | |
| 急ぎの事情 | 住まい・食事・安全に関わることの有無。あれば誰にどうつないだか | 抜けやすい |
| 伝えたこと | 計画相談支援の流れ、次の手順、事業所の説明を行った日 | |
| 次の予定 | 本人に会う日と場所 |
「相談者と本人を分ける」は、受付票の1行目で決まります。相談者が母なら、本人の欄は「本人：（ ）さん、（18）歳」のように、この時点で分かっていることだけを書き、まだ聞いていないことは空けておきます。
初回訪問・アセスメントの記録に書く項目
訪問の記録でいちばん大事なのは、1文ごとに「誰から聞いたか」「自分が見たことか」を分けることです。
| 情報の出どころ | 書き方 |
|---|---|
| 本人から聞いたこと | 本人の言葉は「 」でそのまま |
| 家族から聞いたこと | 話し手の続柄を添える（母より、父より） |
| 訪問して見たこと | 部屋の様子、動線、食事の準備の様子など。「訪問時に確認」と添える |
| 関係機関から聞いたこと | 本人の同意を得たうえで。誰に、いつ聞いたか |
このほか、訪問記録の冒頭には、訪問した日時、面接した人、面接の趣旨をどう伝えたか、それを聞いた本人の反応を書きます。基準第15条第2項第7号の「趣旨を十分に説明し、理解を得る」を満たしたことが、この数行で分かります。
3. 聞き取る項目と、聞く順序
アセスメント票の項目は様式によって違いますが、基準の「心身の状況」「置かれている環境」「日常生活全般の状況」「希望する生活」を、次のような順序で聞くと本人が話しやすくなります。
- 面接の趣旨：何のために、何を聞くのか。決めるのは本人であること
- 今の暮らし：朝起きてから寝るまで。誰と、どこで、何をしているか
- 好きなこと・やってみたいこと：本人の言葉で。言葉が少ない人は写真や候補を使う
- 健康・医療：通院先と頻度、薬を誰が管理しているか。話し手を添える
- 住まい・経済・つながり：部屋、階段や手すり、お金の管理、週末に会う人
- 関係機関への照会：どこに、何を聞くか。本人の同意
順序を「希望する生活」から始めないのがコツです。初対面で「どんな生活がしたいですか」と聞かれて答えられる人は多くありません。今の暮らしを一緒にたどったあとで、「平日の昼、どこかに行くならどこがいい」のように場面を絞ってたずねると、言葉が出やすくなります。
健康や医療については、相談支援専門員が病状を判断するのではなく、誰が、何と言ったかを書きます。主治医の言葉は「主治医からは『（ ）』と聞いていると母が話した」のように、伝えた人まで含めて残します。
4. 意思決定支援の記録
基準第15条第2項第6号は、自ら意思を決定することに困難を抱える人について「意思及び選好並びに判断能力等」を丁寧に把握する、としています。国のガイドラインも、表情や行動の記録などから意思と選好を推定することを示しています。つまり、本人が言葉で答えなかったこと自体が、記録の対象です。
記録に残すのは次の4つです。
| 残すこと | 例 |
|---|---|
| どう示したか | 写真を2枚並べた、候補を3か所示した、一言の説明をつけた |
| 本人がどう反応したか | 指さした、首を横に振った、手を伸ばした、「ここ、見に行きたい」 |
| 今回分かった範囲 | 「今回わかったのはここまで」と区切る |
| 次にどう確かめるか | 次の訪問でも写真を使う、見学の前後でもう一度たずねる |
「本人の希望は特になし」と書くのと、「写真を2枚並べると公園を指さした。今回はここまで」と書くのとでは、次の訪問でやることがまるで違います。前者は次も「特になし」で終わり、後者は写真を増やして続きを聞けます。
見学や体験のあとにもう一度たずねることも、意思決定支援の記録に入ります。見る前と見た後で気持ちが変わるのは自然なことなので、変わることを前提に「見学の前と後で確かめる」と本人と家族に伝え、そのことも書いておきます。
5. NG→OK
NG本人の希望は特になし。
OK「何がしたいですか」には「別に」と答えた。「平日の昼、どこかに行くならどこがいい」とたずねると、「プールなら行く」と話した。
「別に」も本人の言葉なので、そのまま残します。そのうえで聞き方を変えて拾えた言葉を続けて書くと、希望の欄が埋まります。
NG服薬の自己管理ができず、病状が不安定。
OK薬は母が朝と夜に手渡している。本人「飲むと昼間眠くなるのがいや」。薬のことは、次の受診のときに主治医に相談すると本人が話した。
「病状が不安定」は相談支援専門員の見立てです。誰が薬を管理しているか、本人が薬についてどう言っているか、誰に相談するかまで書けば、見立てを書かなくても支援の手がかりが残ります。
NG家族関係は良好。
OK夕食は家族3人でとる。父とは野球中継を一緒に見る。本人「妹とはあまり話さない。でも、けんかはしない」。
NG母親が何でも先回りしてしまう。
OK朝の着替えは、母が服を選んで枕元に置いている。母「本人に選ばせると、学校に遅れそうで」。
家族への評価の言葉は、記録が本人から開示を求められたとき（個人情報保護法第33条）に問題になります。見たことと、家族自身の言葉で書きます。
NG学校と前の相談窓口に照会済み。
OK（5）月（15）日、学校と前の相談窓口に話を聞くことについて、目的と、伝える内容・聞く内容を本人と母に説明した。本人は「学校はいい。前のところはいや」と答えた。学校への照会だけ同意を得て、同意書に署名をもらった。
照会は、相手から聞くだけでなく、こちらから本人の情報を伝えることでもあります。どこに・何を・本人がどう答えたかを書き、同意を得た範囲だけ照会します。
6. 場面別の文例
（ ）の中は事業所と本人の実情に合わせて書き換えてください。
インテーク：家族からの電話
受付：（5）月（8）日（15）時、電話。（特別支援学校）の進路担当から事業所を聞いたとのこと。 相談者：母 本人：（ ）さん、（18）歳。来年3月に（特別支援学校）を卒業予定。 相談者の話：「卒業したあと、昼間どこに通うか決まっていない。本人は作業所の見学に一度行ったが、何も言わなかった」 急ぎの事情：住まい・食事・安全に関わることは、電話の範囲では聞かれなかった。 伝えたこと：計画相談支援の流れ。本人と一緒に話を聞きたいこと。 次の予定：（5）月（15）日（16）時、自宅を訪問。本人と母に会う。
インテーク：本人が一人で来所
受付：（6）月（2）日（11）時、本人が一人で来所。 本人の話：「グループホームに入りたい。親には、まだ言っていない」 急ぎの事情：今の住まいに危険はない、と本人が話した。 伝えたこと：事業所で話を聞けること。家族に話すかどうかは本人と相談して決めること。 次の予定：本人の希望で、（6）月（9）日に事業所でもう一度話す。訪問の日はそのときに決める。
インテーク：関係機関からの連絡
受付：（7）月（3）日（10）時、（ ）病院の相談員から電話。 相談者：（ ）病院 相談員 本人：（ ）さん、（42）歳。（8）月末に退院予定と相談員より。 相談者の話：「退院後の日中の過ごし方と、通院の続け方を一緒に考えてほしいと本人が言っている」 伝えたこと：本人に直接会って話を聞きたいこと。入院中でも病院を訪ねて面接できること。 次の予定：（7）月（10）日（14）時、病院を訪問。本人と相談員に会う。相談員から本人に、訪問の目的を先に伝えてもらう。
初回訪問：面接の趣旨の説明
（5）月（15）日（16）時、自宅を訪問。本人と母に面接した。「卒業したあとの毎日を一緒に考えるために、今の暮らしと、やってみたいことを教えてください」と伝えた。本人はうなずき、「聞くだけ？」とたずねた。「決めるのはあなたです。今日は聞くだけです」と答えると、母の隣に座り直した。
今の暮らし（平日の流れ）
平日は（7）時に母に起こされ、（8）時のスクールバスで登校（母より）。帰宅は（16）時ごろ。帰ってから夕食までは自室でゲーム。本人「土曜は昼まで寝る」。休日に出かけるのは、母と買い物に行くときくらいと母が話した。
本人の希望する生活（言葉が少ない人）
作業所と公園の写真を2枚並べると、公園の写真を指さした。作業所の写真を指して「これは？」とたずねると、首を横に振った。好きなことをたずねると「電車」と答え、駅の写真に手を伸ばした。今回わかったのはここまでで、次の訪問でも写真を使って聞く。
本人の希望する生活（言葉で答えられる人）
「グループホームに入りたい」理由をたずねると、「一人で夜ごはんを作ってみたい。親と一緒だと、全部やってもらう」と話した。いつごろを考えているかには「分からない。でも今年中には親に言う」。親に伝える場に相談支援専門員が同席することもできる、と伝えると「それは考える」と答えた。
意思決定支援（選び方の記録）
通う場所の候補を3か所、写真と一言の説明をつけて示した。本人は2番目の事業所の写真を見て「ここ、見に行きたい」と話した。見学のあとにもう一度たずね、見学の前と後で気持ちが変わるかを確かめることを、本人と母に伝えた。
健康・医療
（ ）クリニックに月1回、母と通っている（母より）。本人「先生は優しい」。持病について、主治医からは「（ ）」と聞いていると母が話した。本人の同意を得たうえで、次回の受診に同行し、必要なことを本人と一緒に聞くことにした。
住まい・経済・つながり
持ち家の2階に本人の部屋がある。階段には手すりがある（訪問時に確認）。お金は、障害基礎年金を母が管理していると母が話した。本人「おこづかいは月（5000）円。ゲームを買う」。週末は、近所のいとこと公園に行くことがある。
関係機関への照会（同意の記録）
（5）月（15）日、学校と前の相談窓口に話を聞くことについて、目的と、伝える内容・聞く内容を本人と母に説明した。本人は「学校はいい。前のところはいや」と答えた。学校への照会だけ同意を得て、同意書に署名をもらった。
訪問のしめくくり（次の予定）
今日聞いたことを本人と母に読み上げ、「違うところはありますか」とたずねた。本人は「プールのところ、土曜がいい」と言い、その場で書き足した。次回は（5）月（29）日（16）時、写真を増やして続きを聞く。学校への照会は（5）月（20）日までに行い、聞いた内容は次回本人に伝える。
7. 抜けやすいところ
- 本人に会う前に計画の中身が決まっていないか：インテークの段階では、相談者の話を「相談者の話」として残す。本人と会ってから決める
- 面接の趣旨の説明があるか：訪問した日時、面接した人、趣旨の伝え方、それを聞いた本人の反応
- 居宅等を訪問しているか：本人の希望で事業所でも会う場合は、別に訪問した日を記録する
- 医療の見立てを書いていないか：病状や薬の良し悪しは書かず、本人・家族・主治医が話したことを、話し手を添えて書く
- 照会の前に同意を得ているか：相手と範囲を説明してから。同意を得た範囲だけ照会する
- 家族への人物評が入っていないか：記録は本人から開示を求められることがある。見たことと聞いたことだけを書く
- 事業者の情報を伝えた日があるか：本人がサービスを選べるよう、地域の事業者の情報を伝えた日と相手を残す
- 台帳に入っているか：アセスメントの記録は相談支援台帳に入れ、5年間保存する
アセスメントで拾った本人の言葉は、サービス等利用計画の「利用者及びその家族の生活に対する意向」にそのまま入ります。計画の各欄との対応は「サービス等利用計画の書き方」にまとめています。
まとめ
- インテークの記録は、相談者と本人を行で分ける。急ぎの事情の有無も残す
- アセスメントは居宅等を訪問し、本人と家族に面接する。趣旨の説明と本人の反応を冒頭に書く
- 訪問記録は1文ごとに「誰から聞いたか」「自分が見たか」を分ける
- 本人の希望は、場面を絞る・写真や候補を示すなど聞き方を変えて拾い、「今回はここまで」と区切る
- 健康や医療は判断しない。誰が何と言ったかを、伝えた人まで含めて書く
- 関係機関に聞く前に、相手と範囲を示して同意を得る。記録は台帳に入れて5年保存
よくある質問
アセスメントの面接は、事業所に来てもらって行ってもいいですか？
基準では、利用者の居宅等を訪問して、利用者と家族に面接することになっています。居宅等には自宅のほか、障害者支援施設等や精神科病院も含まれると解釈通知にあります。本人の希望で事業所でも会う場合は、それとは別に訪問した日の記録を残します。
テレビ電話でアセスメントの面接はできますか？
基準第15条の2が定める要件（特別地域に住んでいることなど）が全部そろったときに限られます。要件を満たすかどうかは、支給決定市町村の指示に合わせて確認してください。
本人の希望の欄が「特になし」になってしまいます。
「何がしたいですか」への答えが「別に」でも、それ自体が本人の言葉です。そのまま書いたうえで、聞き方を変えて（時間帯を絞る、写真を並べる、候補を示す）拾えた言葉や反応を続けて書きます。今回はここまで、と区切って次回に持ち越す書き方でかまいません。
アセスメントの記録は何年保存しますか？
アセスメントの記録は相談支援台帳に入れ、国の基準では提供した日から5年間の保存が必要です（指定計画相談支援基準第30条第2項）。自治体の条例で異なる場合は指定権者の定めに合わせてください。